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2025年1万亿AI基建爆发, 公司被华为参股+占据华为20%-30%份额!

2025-03-17 16:08:31

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2【025年1】万亿?AI基建爆发, 公司被华为参股+占,据华为20。%-30%份额!

周五大盘总算如预期迎来了14号转折之后大盘的突破3400点的压力,而且迎来了大的普涨格局,而当下行情一定要重视未来的爆发性,而面对这样的普涨行情,最好应对就是指数ETF!

而面对普涨格局,但算力板块反而并如预期的大爆,而算力租赁板块近一周有所回调,但我们持续看好板块机会,后续催化不断,产业才刚刚开始。国内 AI基建建设浪潮已经开始,而且是超预期大的投入,必定引发巨大行情,最重要的是不是只有2025年,是未来3年多将持续,而对面现在时间,大家犹豫的时间,就是最好的黄金时间!

一、为什么AI基建必定爆发?

而当下目前主要是大厂云和国家政府两个大的建设方。而这两个方加起来达1万亿的新基建,而这个1万亿多会在2025年,而不是分几年完成,所以今年的爆发是锁定,而当下核心重点就是订单和业绩逐步爆发和兑现时间!

大厂方面,上周招标不断,预计本月还有厂商招标落地,其他大厂招标也会在4-6月陆陆续续出现,当前只是冰山一角。

国家政府方面,上周五大家热议“星际之门”,这其实就是国家政府坚定投资算力。我们之前就说过上海领先全国开始建设算力(30W卡),已经在建设中。北京也已经跟上,后续其他重要城市都会参与。国家也会以补贴的形式支持。

二、驱动因子:

1、3月11日,anus 平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现 anus,的全部功能。目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。联手阿里后将加快 Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。

2、3月19 日,腾讯将发布 2024年全年财报及第四季度财报,腾讯财报将甩出一张可能炸翻科技圈的底牌,2025年AI资本开支规划,当阿里砸3800亿、字节狂飙 2000 亿时,手握十二亿微信用户的腾讯会掏出多少?此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在 A1应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。

3、AI智能的爆发:近期市场对 Menus 反应强烈,核心是市场期待A1应用突破。微信Agent或成为 3月最值得期待的 AI应用。目前IMA 就是微信 Agent 雏形,等IMA能力升级,Agent 可执行 Task 任务复杂度提升:个人数据整理>个人微信整理微信信息回复>微信小程序打通。微信有望先于 Apple 实现跨 APP的协作。未来算力和应用一定是左右交梯云纵,即算力成本下降带来更强应用+更多使用,更强应用+更多使用反而推动更多算力需求。

4、国家算力中心:我国启动建设八大算力枢纽节点 每年投资额超4000亿元。

截至目前我国数据中心规模已达500万标准机架,按照每标准机架10-15万元投资计算,总投资规模大约5000-7500亿元。“东数西算”涉及4市8省2区及三大电信运营商等央企,假设约50个示范项目,拉动约1000亿元投资规模。

5、更大刺激:产业反馈英伟达H20 断供在即,三个月缓冲,库存将倾斜至云服务商。

三、总结思考:

所以整体来看,大厂和国家政府投建算力才刚刚开始,推测运营商后续也会加入建算力,而未来可能发生的情况:

第一步:是买卡(先抢英伟达渠道,即将断供后再国国产卡),算力租赁厂商率先受益。算力产业链其余公司会逐步传导到。产业反馈英伟达H20 断供在即,三个月缓冲,库存将倾斜至云服务商。

第二步、昇腾产业链全部加班加点保交付,910已交付至云服务商,调试后批量出货。最近机构走访几乎所有国产GPU,问他们哪家国产卡最好,回答出奇一致“除了自己,就是昇腾”。

四、受益公司:

1、大厂云 IDC:数据港、科华数据、光环新网、润建股份、中恒电气

2、大厂云算力租赁:弘信电子、云赛智联、宏景科技、航锦科技、森远股份、朗新科技、华铁等

3、Agent:用友网络、泛微网络、致远互联、鼎捷数智、新致软件

3、英伟达 H20 断供后的国产算力 910C将开始发力:XXXX、川环科技、XXXX、XXXX。

而有这么一家公司:第一大客户是华为,公司产品占据华为20%-30%的市场份额。更重要的是华为还入股持有他公司2.95%的股份。

AI基建引爆万亿市场,算力租赁板块迎来大机会!

以上只是个人交易复盘总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切要结合盘面而动,文章内容属于个人思考与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易,您的:点赞+转发+留言,是我们努力的动力,谢谢!)

总盘情况:今日大盘再一次震荡向上突破,整体还是看好未来的爆发性,而且从这里来看,整体是看到了推动性,而我们之前就讲了调整到了14号或17号,而今日14号的转折之后的突破性,打破了空头格局,突破了3400的压力,而后期核心重点就是看3495的压力,之后核心重点就看区间的突破性,如果能突破整体可能会更大的爆发,而这个可能还要等4月3号之后才会有更好的爆发性,所以要耐心等,后期可能还是复杂的震荡为中心。而今日放量到1.79万亿,整体还是差一点,如果能到2万亿+核心主线赚钱效应的出现,可能才会更大的爆发,之后再证券的推动,但是并没有,所以整体走的就是未来震荡向上的思考路线。

情绪面:今日情绪整体转好,高度突破到9板,涨停90家,跌停6家,封板率75%,也就是在这里相对是比较差的。而连板总数13家,所以现在只是封板率相对比较差,别的整体多开始转好的思考。

板块上:当下的核心主线有:算力工程+机器人,而最强势板块:算力工程+机器人+大消费!整体还是以核心为中心,科技还是第一生产力,所以聚焦是核心重点,人工智能整体以分为了另外的三个支线持续爆发,所以看好未来的推动性。今日虽然最后资金选择了资金反包,但是并代表后期有很好的持续性而助攻:三胎+深海科技+大金融。

人工智能:龙头是美利云4天2板,而今日成为了国资云最强,而另多点的电源也出现了反包,泰豪科技1板,和AI智能体里的返利科技,但这个不好说持续,反而看美利云的补涨是否持续是关键,而且是要加速的推动,另外看抗钢是否再一次按是核心重点了。

机器人:今日龙头是信隆健康8板,另外的核心重点就是看奇精机械3板,后期看结构发展,但是持续性不好判断,多看少动。

大消费:今日龙头是贝因美1板,虽然今日最有面积,但是否持续真不好判断,只能先观察,而且真的会因为这个激励之后多生孩子吗?你们会吗?起码我自己认为不会因这个而去做,因为一个孩子的成本最少100万以上。所以这个来看真的一般。只是短期受这个刺激而且爆发,资金要有推动,另外跌了太多了。

成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一直在拼搏路上的你,越努力越幸运!

今日看点:

1、证监会、公安、网信等多部门联手 以“零容忍”态度严厉打击股市“小作文” (央视新闻)(以说明国家重视了,那这个是好事,对我们这样真实搞研究的人,而且市场因为小作文发生了多少恶心,伤害投资者的事了。但更要的是,要让上市公司及时按规则披露正确的消息,而且不是全是内幕问题的思考。)

2、海外客户在手订单充足 国内多家电磁线企业出海筹建基地配套供货,包括金杯电工、长城科技、金田股份等相关上市公司正加快海外基地筹建,有国内电磁线生产企业内部人士接受采访时表示,公司订单自去年三季度以来,海外出口增速在30%以上,其配套供货的某海外大客手中订单已排至2027年。

3、高盛认为,2025年底黄金价格基线预测3100美元存在上行风险,同时其3100-3300美元的预测范围也存在上行可能。

4、热门中概股多数收涨 纳斯达克中国金龙指数涨2.69%

5、平安银行:2024年净利润同比下降4.2%(以说明现在低利率和贷款贷不出,造成了整体的利润下降,这可能是银行股最大的问题。)

跟踪商品题材:

一、生猪14.75(-0.54%,猪成本16。)

二、电池碳酸锂7.47万(0%,下破20万,但是整体并不乐观。)

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(内容来源:国际在线)

作者: 编辑:姚嘉琪

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